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第二届中国保险金信托论坛在京举行

时间:2017-11-20 | 来源:网络

摘要:中信保诚人寿作为最早注目高净值客户财富承传的金融机构,”中信保诚人寿的“保险+信托”公共服务获得了高净值人士的接纳,“标准版保险金信托”仍维持了高净值人士财富承传五大核心市场需求,让“保险+信托”沦为中国高净值人士财富承传的最重要工具,将中信保诚人寿打造出沦为最不受高净值人士信赖的金融机构
关键词: 信托 高净值 保险金


保险金信托论坛于北京完满举办。来自保险、信托、银行以及财富承传领域的专家、学者、媒体及高净值客户总计500余人参与了本次论坛。

随着中国高净值人群由财富累积向财富承传改变,何种财富承传方式最优逐渐沦为高净值人士注目的焦点,他们对财富承传便捷性的市场需求也逐渐提高。中信保诚人寿与中信信托顺应潮流,首创线上“标准版保险金信托”——“中信信托·传家宝”APP。本届论坛上,中信保诚人寿、中信信托、《接力赛》杂志高层领导共同重新启动了“中信信托·传家宝”APP公布仪式,再一次指出中信保诚人寿、中信信托在保险金信托行业领头羊的市场地位,持续推展保险金信托行业创意的能力和决意。

“标准版保险金信托”为处在财富承传初级阶段,期望体验“保险+信托”公共服务的客户获取了高效、快捷的保险金信托公共服务方式,让高净值客户可以通过手机随时随地线上成立保险金信托,很大地提高了信托成立效率,与此同时,“标准版保险金信托”仍维持了高净值人士财富承传五大核心市场需求,并可以接入“自定义版保险金信托”,为高净值人士构建家族财富承传的全面规划,量身自定义多元、专属的财富承传方案。

中信保诚人寿总经理顾问吴忠德代表主办方中信保诚人寿展开了《『传家』— 引导“保险+信托”,竖立行业标准》主题演说。吴忠德回应:“中信保诚人寿自2014年率先创办高净值人群专属『传家』品牌,首创了国内“保险+信托”模式,之后持续引导“保险+信托”业务的持续发展,从涵括产品、公共服务模式、信托功能、信托流程等各方面竖立行业标准,推展行业前进,并首创了“1+1+1+N”(1个卖出人员+1个客服人员+1个保险金信托反对高级顾问+N个法律、税务、信托专家、后台反对人员)的卖出反对体系。”中信保诚人寿的“保险+信托”公共服务获得了高净值人士的接纳。目前,已经有将近千位客户,通过出售中信保诚人寿的保险产品,成立了保险金信托。

本届论坛邀到资深媒体人、《接力赛》杂志主编钟后海泉开场致词,清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心的高皓博士展开《未来已来:家族财富承传现状及创意》主题演说。中信信托副总经理刘小军也在论坛中讲解了四年以来中信信托联手中信保诚人寿的保险金信托创意之路,以及中信信托未来的创意方向。

圆桌论坛幸运地邀到保险业、信托业的专业人士、企业主以及二代的组织代表共话中国高净值人士财富承传之路。企业家代表当作保险金信托公共服务的体验者讲解了保险金信托如何解决问题其市场需求,并展开有效地的财富承传规划。同时,他也明确提出了公共服务内容和标准更明晰、成立流程更高效的拒绝,并期望金融机构获取真正的一揽子解决方案。可见“保险+信托”这一模式已经备受市场接纳,但是在保险金信托的功能创意、公共服务改进等方面还有待于进一步提高。中信保诚人寿作为最早注目高净值客户财富承传的金融机构,将扎扎实实、不断创新,让“保险+信托”沦为中国高净值人士财富承传的最重要工具。

忘初心,固守情怀,中信保诚人寿将始终坚决以客户为中心,密切注目社会经济环境及高净值客户的市场需求,统合保险、信托、身体健康管理工作、法律、税务等资源,扩充高净值客户经营管理反对服务平台,培育负责管理高净值客户的专业团队,进一步完备信托服务体系,不断创新、引导业态,为高净值客户获取专业的系列解决方案,将中信保诚人寿打造出沦为最不受高净值人士信赖的金融机构。

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