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第二届中国保险金信托论坛在京举行

时间:2017-11-20 | 来源:网络

摘要:中信保诚人寿作为最早关注高净值客户财富传承的金融机构,”中信保诚人寿的“保险+信托”服务得到了高净值人士的认可,“标准版保险金信托”仍保持了高净值人士财富传承五大核心需求,让“保险+信托”成为中国高净值人士财富传承的重要工具,将中信保诚人寿打造成为最受高净值人士信赖的金融机构
关键词: 信托 高净值 保险金


保险金信托论坛于北京圆满举行。来自保险、信托、银行以及财富传承领域的专家、学者、媒体及高净值客户共计500余人参加了本次论坛。

随着中国高净值人群由财富积累向财富传承转变,何种财富传承方式最优逐渐成为高净值人士关注的焦点,他们对财富传承便捷性的需求也逐渐提升。中信保诚人寿与中信信托顺应潮流,首创线上“标准版保险金信托”——“中信信托·传家宝”APP。本届论坛上,中信保诚人寿、中信信托、《接力》杂志高层领导共同启动了“中信信托·传家宝”APP发布仪式,再一次表明中信保诚人寿、中信信托在保险金信托行业领头羊的市场地位,持续推动保险金信托行业创新的能力和决心。

“标准版保险金信托”为处在财富传承初级阶段,希望体验“保险+信托”服务的客户提供了高效、快捷的保险金信托服务方式,让高净值客户可以通过手机随时随地线上设立保险金信托,极大地提升了信托设立效率,与此同时,“标准版保险金信托”仍保持了高净值人士财富传承五大核心需求,并可以对接“定制版保险金信托”,为高净值人士实现家族财富传承的全面规划,量身定制多元、专属的财富传承方案。

中信保诚人寿总经理助理陈忠德代表主办方中信保诚人寿进行了《『传家』— 引领“保险+信托”,树立行业标准》主题演讲。陈忠德表示:“中信保诚人寿自2014年率先创立高净值人群专属『传家』品牌,开创了国内“保险+信托”模式,之后持续引领“保险+信托”业务的发展,从涵盖产品、服务模式、信托功能、信托流程等各方面树立行业标准,推动行业前行,并开创了“1+1+1+N”(1个销售人员+1个客服人员+1个保险金信托支持顾问+N个法律、税务、信托专家、后台支持人员)的销售支持体系。”中信保诚人寿的“保险+信托”服务得到了高净值人士的认可。目前,已经有近千位客户,通过购买中信保诚人寿的保险产品,设立了保险金信托。

本届论坛邀请到资深媒体人、《接力》杂志主编钟海泉开场致辞,清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心的高皓博士进行《未来已来:家族财富传承现状及创新》主题演讲。中信信托副总经理刘小军也在论坛中介绍了四年以来中信信托携手中信保诚人寿的保险金信托创新之路,以及中信信托未来的创新方向。

圆桌论坛有幸邀请到保险业、信托业的专业人士、企业主以及二代组织代表共话中国高净值人士财富传承之路。企业家代表做为保险金信托服务的体验者介绍了保险金信托如何解决其需求,并进行有效的财富传承规划。同时,他也提出了服务内容和标准更清晰、设立流程更高效的要求,并希望金融机构提供真正的一揽子解决方案。可见“保险+信托”这一模式已经倍受市场认可,但是在保险金信托的功能创新、服务优化等方面还有待于进一步提高。中信保诚人寿作为最早关注高净值客户财富传承的金融机构,将扎扎实实、不断创新,让“保险+信托”成为中国高净值人士财富传承的重要工具。

不忘初心,坚守情怀,中信保诚人寿将始终坚持以客户为中心,紧密关注社会经济环境及高净值客户的需求,整合保险、信托、健康管理、法律、税务等资源,充实高净值客户经营支持服务平台,培养服务于高净值客户的专业团队,进一步完善信托服务体系,不断创新、引领业态,为高净值客户提供专业的系列解决方案,将中信保诚人寿打造成为最受高净值人士信赖的金融机构。

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